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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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从热点概念(nian)来(lai)看，本周(zhou)概念指数(shu)中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指数、财税数字化指数(shu)；表现(xian)最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数(shu)、白酒指数、银行精选指(zhi)数。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投(tou)产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐(guai)点，2025 年氧化(hua)铝(lv)预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点(dian)或(huo)更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内(nei)亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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