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在其他方面，他们预计美国国会的共和党议员将无法在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案🩱👝，但最终会在国会8月休会之前批准该法案💞💗👠🥻。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👙😠，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💘，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒👜，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🩲💖👄🧅，我们也说💓，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍄🍈🥕。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅🍒🥦💯👿，成长风格或持续占优🍏👝🍑。科技领域方面，AI算力🥿😡👅、智能驾驶等细分领域是投资主线👡💗👝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘🩱。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍍😡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🍑🍏。

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（1）供应上看👘👛🥭💖🧄，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍊，硅料企业整体仍处于亏损状态🌽。硅业分会称👚，丰水期大厂产能置换为主🍒，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥻，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减💛，当前供需错配的局面将有所缓和🥥😠😠，否则在需求走弱的节奏下🥒，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👘，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👛🧅🩳🤬👠。

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1、更快的磨(mo)合方(fang)式是争吵(chao)。意见不同直接讲(jiang)，一次，他和矫青春(chun)因为对销售策(ce)略的细节看法不同，在印(yin)尼街边争论(lun)到晚上 12 点多。最后达成(cheng)一致(zhi)时，陈碧峰庆(qing)幸可(ke)以(yi)激烈地争吵、马上执行。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥬💖🥬，化学制药🧄👙👗🍋🍍、石油石化、军工电子🥻💗👠、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍇、煤炭、基础建设👗💖、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。