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宽基ETF方面🥻🍊🍑🍓，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥿💋，科创主题ETF资金净流出明显🥔，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交增速的(de)负值进一(yi)步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可能性。

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4月25日，五糧(liáng)液還(hái)交齣(chū)(chu)了(le)2025年一季(ji)度的成績(jī)單(dān)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度，五(wu)糧液(ye)營(yíng)收達(dá)369.40億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.05%；實(shí)現(xiàn)歸(guī)屬于上(shang)市(shi)公司股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲(wèi)148.60億(yi)元，衕比增長5.80%。

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6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)(dian)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源(yuan)優(yōu)勢(shì)(shi)，推動腦(nao)機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮(fa)展，培(pei)育具有國際(ji)影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🩰👢🍊🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓，大类板块盈利多有放缓💖🥦🤍🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍🥭，TMT制造业同比增幅扩大🥿🍄😻。结合工业企业盈利👠🍋🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍👞、光学光电子💘🍆👙🥿、消费电子、运营商🥿👚🥾🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍈🥦💌，算力租赁订单持续落地💓🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👗🥿，业绩有望改善👗🍇👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🧄🍉🍓🍈，如汽车🍊👢、光伏、自动化设备等💔💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🤍👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓💋🍋👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🧡💌👙，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善🍏。

2、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工(gong)智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。