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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风(feng)险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🥾🥑、高估值🤍🍍🥕🧄、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍄💋🧅💓👄。

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中国企业(ye)资本联盟中国区首席经济学家(jia)柏文喜则认为，下半年公(gong)募分红格局或仍以债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金(jin)分红有望增加，ETF基金的分红情(qing)况也值得持续关注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文(wen)喜也提到，市场行情存在不确定性，如(ru)外部环境变化、宏观经济形势波动等，可(ke)能对基金业绩和分(fen)红产生一定影响。若市场出(chu)现大幅(fu)调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分红规模(mo)不及预期(qi)。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资(zi)增加额为256.05亿元。

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1、下半年钢材内需依赖政策🥿，地产用钢下行，基建好转有限💔🧅💘🤍🥒，制造业需“两新”政策支撑👅👚，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👘，粗钢压减仍有扰动😡💌，预计钢价先抑后扬👚；铁矿供应压力有所缓解🥭🍑🍄，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🍋🍑🧄👄🩲；铁合金成本拖累🥾🩱🥾，控产难持续，价格中枢或下移。

2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》😈。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项🧡🥻🥝，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告👢，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成👗。