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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上(shang)市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向(xiang)不超过35名特定投资者发行股票募集配套(tao)资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时(shi)较(jiao)长，外部(bu)环境较本次重组筹划之初发生了(le)一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一(yi)致意见，公司经审慎考虑(lv)，决定终止本次重(zhong)组事项。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。