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經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)(jian)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港(gang)，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

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今年以来💔🥭，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚💔。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😠🍈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💟🩰👞，对市场上涨构成的一定压力😡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍆👙🍆💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👡🥝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥦🤍🧅🥝，一旦发生🍒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💘🧄🍒，当时空间最大😈🍎😠💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💓。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据(ju)很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的(de)影(ying)响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预(yu)期进(jin)一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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5月主要企业工程机械销售当月同比(bi)增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同(tong)比(bi)增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个(ge)月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽(qi)车起重机销量同(tong)比跌幅(fu)扩大4.62个(ge)百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、對(duì)于2024年(nian)箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需要補(bǔ)(bu)稅也無(wú)(wu)需退稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)(guo)了截止日對這(zhè)部分人羣沒(méi)有影響(xiǎng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩(ji)预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩(cai)零售(shou)额四周滚动(dong)均值(zhi)同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。