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2025-08-15 03:57:47 作者：吴志源

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响(xiang)进(jin)一步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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2、7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望(wang)延续净流入。

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