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今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际(ji)公告，6月23日收到(dao)间(jian)接控(kong)股股东新希望投资(zi)集团有限公司（简(jian)称“新希望投资集团”）发来的《告(gao)知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有(you)限合伙）（简称“投资(zi)方”）、海南(nan)宝晶利科技(ji)有限公司、新增鼎（海(hai)南）投资发展有(you)限公司（简(jian)称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司(si)进行投资。

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1、7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、在富时全球(qiu)金融科技与区块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其(qi)涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大(da)量买入该股，但国内外机构投资者总体上(shang)却是净卖(mai)出。