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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🌽，更优的策略是低位布局🥥👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳👢💞💕，分别以25/3/20💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💋🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🥒👝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠💕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘👿😡🍓；而另一方面🍉💋💘，资金脉冲加速🧅🍋🧅、股债息差性价比进一步降低后👘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜🍒🥿🥭，结合估值👅👅、拥挤度位置👅🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕👞🍍👗💌、小金属。

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第四👝，鼓励支持机构投资者积极参与北交所市场🥒。大力推动中长期资金入市🩲，鼓励中介机构加大北交所投研力度😠💋👅，引导市场机构将资源向普惠金融服务倾斜，加大中小企业对接服务力度。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍄💯🍎🎒🩲，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👚🩰，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍍👞🍌、质量类风格的表现🍄。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👢👜，市场一度震荡调整👅🍄🩱🥾，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍇👠🩰😈。

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周五👢💟，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🎒💔，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💖👛。”

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1、有券商人士分析称🍏👜🧡，此次直接收购福可喜玛控股权💛🍅💞，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥦🤬🥔👛。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升💟🎒🥒🥔🍇，光纤链接需求旺盛🤍，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👠💖。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥿，其需求也呈现快速增长。

2、公告稱(chēng)(cheng)，若悳(dé)固(gu)特未能在上述期限內(nèi)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于(yu)7月14日開市起復(fù)牌(pai)竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露(lu)停牌期間(jiān)籌劃(hua)事項的主要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司(si)的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分(fen)提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露(lu)相關公告之日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事項(xiang)。