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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了显(xian)著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改(gai)善。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”💗🩰👄。数据显示，2023年初全面注册制实施后💖👚👗，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🧡👘🍍🥭，其中有多家称是基于“战略调整”。

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6月28日，深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣(xuan)佈(bù)終止上市的證券公司。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲(jiang)起，展厅内采用暗环(huan)境和聚(ju)焦灯光，空间中心(xin)设有象征“开天辟(pi)地”的光柱与太极形布景，一系列特(te)别定制的(de)三角(jiao)展柜，呈现出一种(zhong)古今交(jiao)错、厚(hou)重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目(mu)标是让三千年文明(ming)穿越而来，也(ye)能穿越未来。”

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥑、计算机、综合🍅🧅💘🍏、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍎💛、计算机、综合👠、非银行金融💛👡、国防军工🍍🍊👢🍒。