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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表(biao)现存在5年周期(qi)规律。每五(wu)年周(zhou)期(qi)的上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周(zhou)期如下图所示。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域(yu)的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电(dian)动车等，关注医药中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市(shi)場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)(ying)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)緻價(jià)格跌(die)至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北(bei)運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中(zhong)心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)(ji)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上半年(nian)瀝青估(gu)值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華(hua)南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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1、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资。在生命科学、科技领域精准落子👠。其次🤍，二级市场股票投资😈💘💋😡🍒。捕捉被错杀的优质标的。最后🍍💘，LP投资🍆。渗透本土PE/VC基金网络。

2、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝💛💓，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💋💞😠💘👙。当下仍处于第二轮高低切周期中👞🍏。