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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备(bei)边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🤬🩳💛，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😈🍈。根据彭博数据🍏🎒💓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍑💞👚😻，预测股息率达3.2%👗，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍍。相较于A股🍉🍍🍍👘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👗。中长期来看🥕🍒💓，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩰😡，定价权逐步转移💓👚👛🍎，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👅🩲🥭、人工智能等领域的技术突破🌽🥾💟🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、劳埃德银行的6月(yue)商业晴雨(yu)表指数上升一个点，达到51%，这(zhe)是自2015年11月以来的(de)最高水平，继4月(yue)份美国总统特朗普宣布大(da)幅(fu)提高进口关税后(hou)的暴跌之(zhi)后，该指数在5月(yue)份上升(sheng)了11点，当时许多关税已被(bei)暂停。