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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%💛，航天彩虹🌽、中航无人机涨超5%，航发动力😠🍍👘🍎、航发控制涨超4%😠🍋。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍌，盘中价格续创上市以来新高💯！

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四是加强货物运输保障，助力经济平稳运行🤬👿🥬。发挥铁路集中统一调度指挥优势🥬🥒，用好大秦、浩吉🍉👄、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，加大万吨列车开行力度🥑，持续抓好疆煤外运等重点物资运输保障🩰👗，开辟绿色通道，为各地迎峰度夏提供运输支撑。统筹市场需求和货运能力，优化货运产品供给🍊🍄💗，大力发展多式联运“一单制”运输👞，提升铁路物流服务品质和效率🍓🥝👛🍏，助力降低全社会物流成本👚。加强国际联运组织🥻👞，开好中欧班列、西部陆海新通道班列🍆、中老铁路国际货物列车，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍌、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👞👄🩰、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🤍🤍💝😠、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、短期市场向(xiang)上突(tu)破的线索(suo)拆解(jie)：4月~5月(yue)关键(jian)窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲(bei)观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降(jiang)息预(yu)期，主(zhu)题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调👅，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥔，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💓💕，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍑🥕，2025/26年度全球棉花产量同比下降💗，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💓😻，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍏🍋🥒👠，在地缘冲突不断🧅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍆🍎🥕。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥻👜，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🧅👗。美棉出口方面🥔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🩰，整体供需格局来看🩲，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👛💟🥕，从基本面角度看🎒🥒🧄🍅，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来💘，除供需层面外🥑👛👛💞🍋，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💖💘👞、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💓🩱👡。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。