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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯🍋🍌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅👄，主要受内外需求不足🍇🥾、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子💟🩲👠🍄、运营商、软件等；2）中游制造领域🥬🎒👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥭、家电、家具🥥🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属、燃气🥾🍉🍑🍊、电力🍏😠、农化制品😻😈🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅👝，中报业绩有望边际改善🍄。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘👢💋💛，公用事业燃气价格上行。综合盈利👞💗🌽🎒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳👘、国防军工、有色金属（工业金属👙🥿👙、贵金属、小金属）👿💋、计算机等🍇。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如(ru)VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题回复(fu)，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和良率提(ti)升阶段。

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1、风险提示：金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主题(ti)指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年度涨跌(die)幅分别为(wei)：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息(xi)和交易(yi)动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投资(zi)者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本(ben)文中的(de)任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何(he)形式的投资(zi)建议，亦不对因使用(yong)本(ben)文内(nei)容所引发的(de)直(zhi)接或(huo)间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不(bu)代(dai)表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

2、所以這(zhè)裏(lǐ)的(de)錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)種性(xing)質：（1）做了錯的事情—以后不能再做—放上不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把事情做對(duì)上犯了錯誤(wu)—這箇(gè)不可避免(mian)，但(dan)可(ke)以(yi)通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇小媮(tōu)犯的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二(er)箇(ge)改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更(geng)蹧(zāo)(zao)的。