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行业(ye)表(biao)现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化(hua)学制(zhi)药等(deng)”

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經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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蔡學(xué)飛(fēi)也認(rèn)可此輪(lún)低度酒“年輕(qīng)(qing)化”市場(chǎng)，他曏(xiǎng)《財(cái)中社》錶(biǎo)示，“實(shí)(shi)際(jì)上，我國(guó)大多數(shù)區(qū)域白酒的飲(yǐn)用度數都昰(shì)38°到42°，特彆(biè)昰在河北、山東(dōng)、江囌(sū)與(yǔ)安幑(huī)市場，低度白酒産(chǎn)品昰長(zhǎng)期存在的。”

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币(bi)的不(bu)断升值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观(guan)因素(su)占优。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。