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去年夏天前后，高盛总裁约(yue)翰(han)・沃尔德伦访(fang)问(wen)希(xi)腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银(yin)行(xing)业务和(he)资产管理业务，在希腊进行了大规(gui)模投资。

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展望下(xia)半年公募(mu)分红格局(ju)，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模(mo)维持(chi)上涨趋势。在此背景下，年内公募分红(hong)总额超越去年全(quan)年(nian)将是大概率事件。

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行(xing)业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位(wei)，且多(duo)数(shu)领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👄🍑💔🤬，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍋🤬😡，创2024年11月15日以来新高！

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👝💋🍇，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥻🍏🥥，如科技、互联网👿、港股通消费等。