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目前来看🥿🥦，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💔，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍。从目前美国对关税的态度来看😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥿🤬🍎🤬💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥬🍍。

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知情人士称💛👘，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧💖🥻。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税👗🥭💗💋，双方正力争在截止日前达成协议🩰。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与(yu)市场风(feng)险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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澳大利亚工业💘👜👜👅💔、科学与资源部发布的二季度报告称👠👘👿，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💛🍒🤬，迫使企业推迟投资决策。

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1、受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%💯🍑，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治(zhi)局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有(you)备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。