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2025-07-02 04:19:25 作者:龚淑林

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐(jian):关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面,5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负,主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标,预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善;此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang),中游制造领域工程机械(xie)销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金(jin)融(rong)地(di)产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度,7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。

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