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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进(jin)入错(cuo)配阶段，届(jie)时或有(you)修(xiu)复出高点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑(hua)，抢出口结(jie)束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价(jia)走(zou)势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部(bu)支(zhi)撑，顺畅回调节奏可能性低(di)。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速(su)相(xiang)对(dui)较高(gao)的行业主要(yao)包括：1）装(zhuang)备制(zhi)造(zao)业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上(shang)工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备(bei)制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增(zeng)幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设(she)备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。