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第三🥒🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🤍🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🥔🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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苏晋表示，制度(du)建(jian)设的重要性高(gao)于团队(dui)。一个健全的制度应(ying)涵盖交易(yi)前、中(zhong)、后全流程的风控(kong)体系，包括风险限额(e)、止损机制、压力(li)测试等；同时要建(jian)立合规性的监控制度和应急管理制度，以助(zhu)力专业团队合(he)规、有效地运作。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少(shao)，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给(gei)与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾(dun)难(nan)解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产(chan)出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种(zhong)风险(xian)存在(zai)但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高(gao)溢价源(yuan)于关税的不(bu)确定(ding)性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜(tong)进口(kou)双降引起铜紧(jin)张(zhang)局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需(xu)求(qiu)阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关(guan)注的是波段(duan)以及由(you)宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地🍓🍌🧡🥔，当前正处于政策观察期。更重要的是👝💗🥾😻，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大💖😻👗。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有(you)望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态(tai)势(shi)。

2、中国证监会近(jin)日(ri)表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举(ju)，进一步强化对财务造假责任人及配(pei)合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立(li)体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施(shi)者、配合(he)者，坚决破除造假利益链(lian)、“生态圈”。同(tong)时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合造假主体等，将通过依(yi)法从轻、减轻或(huo)不予处罚(fa)等方式(shi)，予以从宽处理。