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傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是(shi)“到此一游”最(zui)好(hao)证明，人们(men)排队等拍照，镜头也不忘扫(sao)过船(chuan)身的花纹和“铆钉”；带货主(zhu)播也忙碌起(qi)来，站在(zai)熙攘人流(liu)中对着屏幕滔滔不绝。

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3、由于本轮(lun)的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以(yi)及2020年~2021年市场(chang)对看(kan)股做(zuo)债(zhai)的一致性预期完全不(bu)同。当股票市场越强，赚钱效应(ying)下，居(ju)民存款持续(xu)搬家非银机构，非银存款(kuan)的过(guo)度增长越有可(ke)能滋生(sheng)资产价(jia)格(ge)泡沫的系统性风险，因此货币政(zheng)策相对偏(pian)紧，看股做债(zhai)推动的股债跷跷板特(te)性(xing)明显；但当股票(piao)市场转(zhuan)弱，央行稳定资本市场预期(qi)的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的(de)情境下(xia)，此时股债可能在日度或周度的较短周(zhou)期(qi)同(tong)时(shi)受益于央行为稳定资本市场(chang)带来的货币(bi)宽松(song)，因此形成了(le)较(jiao)短维度的股债双牛现象。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金(jin)的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打开将有(you)利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市(shi)场(chang)中的数量占比较高，大宗交易由(you)于其保护隐(yin)私的特性，买(mai)卖双方进行大(da)宗交易的细节不得而知。但是(shi)，我们可以通过统计(ji)分析，探究其背后蕴含的信(xin)息。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)也衕(tong)樣(yàng)沿着我們(men)及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩳🤍、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💋，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。