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美国银行将中(zhong)国宏桥2025-26年收益预期上调22-25%，主要基(ji)于以下因素：2025年铝价上涨至2.02万元人民(min)币/吨，2026年铝价可能上涨至2.05万元人民币/吨(dun)；氧化铝价格上(shang)涨至3300元人民币/吨。因此，美国银(yin)行(xing)将中国宏桥目标(biao)价从16港元提高到20港元。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💛👜🥒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿🥿🥭🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠👄，而是依然将呈现一定的震荡特征👿🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🥒👄💓🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💛，更多采取观望🥝🥾、被动跟随策略🥑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥑🧄💘，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行💘🧅🎒💗，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥝💘💝。

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其三，”借壳(ke)式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已(yi)上市的药品(pin)选择用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义(yi)上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创(chuang)新药企(qi)的资(zi)金困境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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2、中国(guo)基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？