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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🎒；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变💖，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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9、自6月初开始💞💘🍑，生猪主力转为9月合约🥾👚🥦🍑，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🌽。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋👢、国庆👗、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多🧡👗🥔，根据往年价格趋势👙🥭，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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最后几天势必格外疯狂(kuang)，各领导人(ren)将加(jia)紧对特朗普进行(xing)游(you)说，各国代表团前往华盛(sheng)顿进行最后的谈判；对于谈判(pan)进展，特朗普及其助手们也将发出混杂不一的各种信(xin)息。

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