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需求(qiu)方(fang)面(mian)：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国 300系不锈钢产量(liang) 178 万吨，环比(bi) -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三(san)元前(qian)驱(qu)体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元(yuan)材料(liao)产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的(de)投(tou)资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不(bu)断提高，既(ji)是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向(xiang)，政策、资本、产(chan)业更容易形成共(gong)振的效果。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💕💟🥿🥝，提到“贸易壁垒增多”🍍🍎，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥑👞💘，“用好用足存量政策🩱🍆，加力实施增量政策🥔，充分释放政策效应”。往后去看🍅，未来货币政策仍有进一步发力空间👝，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍌💓。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半(ban)年积累了较高(gao)收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的(de)边际变化。