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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库(ku)存(cun)周期(qi)位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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