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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👡🧄，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👠🍏🍍🥕，市场波动率也可能随之放大🥾🥒。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💝👡🎒。

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展望后市，纪元菲认为，工(gong)业硅方面，中长期基本面仍未见到(dao)明(ming)显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有(you)利于减(jian)缓供过(guo)于求的(de)市(shi)场预期，但(dan)实际落地情况尚不明朗，且其(qi)他企业也暂无减产(chan)计划。此外(wai)，工业(ye)硅(gui)期货价格(ge)上(shang)涨带来了(le)套保机会，有望促使西南(nan)地区相关企业提高开工率，后续工业(ye)硅产量将(jiang)会进一步增加。多空因素交织下，市场博弈将加剧，多(duo)晶(jing)硅(gui)期货价格短期以震荡(dang)偏强为主。

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方正證券李珎(zhēn)(zhen)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引起(qi)市場(chang)關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地(di)。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的(de)未來(lái)形(xing)態(tài)(tai)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率(lv)約(yuē)70%。

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6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和(he)信息(xi)技术领域(yu)，其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引(yin)擎于北(bei)京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆(dou)包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据(ju)处理(li)、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。