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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指(zhi)处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🧡。今年以来🌽🍇👝，居民消费开始回暖👚，但仍未达到疫前常态化增速😻🍆，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥑。消费如再度乏力👄，则经济回升动力将明显减弱。

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中证(zheng)500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有(you)总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季(ji)度(du)营(ying)业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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1、6月工业金属价格多数上涨😠，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🥒💌、铅价格环比上行，锌💞💝💛、镍价格环比下行；铜🍈💋🥿🎒、铝👘🍆🍈、锌🍅🤍🍆、锡、铅库存下行，镍库存上行🧡🍋👚🧡🥥。贵金属方面💯，黄金期现价格下行🍏👛💘🎒，白银期现价格上行。小金属方面🥒🍏，锑价格下行🧡😻👘，稀土价格上行👚🥒🥾。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💔💘🍑，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥾👘👙，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💓😡。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👙💋，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💟，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💗🍈。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👜。从这个框架出发👠🍍🍑🍆，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💔🍓，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👡，以及春节后AI突破带来新的投资方向👡👿🍈😻。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥝。