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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥾🍅💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍑💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥒🍅💖🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👡🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面💓🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖🍑🍌🥬。行业选择层面😡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄。结合中观景气👄🍄👅、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）👿🥝🎒👚、机械（自动化设备）👄🍍、医药生物（化学制药）💝🍑🍒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💓👿、小金属）🍊、计算机等。赛道选择层面😠🌽💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🥑、国产算力、非银金融🍋、国防军工、创新药💋💌。

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6月25日，司法执行平台的(de)成交(jiao)结果公告显示，竞买人魏巍以(yi)每(mei)股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘价(jia)9.78元/股约折价14%）、总价109460000元，竞买(mai)成交(jiao)1300万股(gu)。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主(zhu)可控等。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设👗🥑🍒。它地处上海新虹桥国际医学中心😻🍄，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👡🩲，培育具有国际影响力的未来产业集群🍑🍏。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多(duo)数工业(ye)金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。