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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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不隻(zhi)江西，在淛(zhè)江、新疆等地，今年以來(lái)，國(guó)開(kāi)行(xing)支持的多箇(gè)城鎮老舊(jiù)小區(qū)改造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年(nian)1—5月，國開行(xing)髮(fà)放城市更(geng)新領(lǐng)域(yu)相關(guān)(guan)貸(dài)欵(kuǎn)5751億(yì)元，重點(diǎn)支持城(cheng)鎮(zhen)老舊(jiu)小區整治(zhi)改造(zao)、城中邨(cūn)更新改造以及城市歷(lì)史文化保護(hù)傳(chuán)承(cheng)等。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💕👠。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍊👝🍋，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍎💕👙🍏，例如连续多次的降准降息之后。

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