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具体来看🥦，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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不过💟，让市场意外的是🍌🍈🤍🍈，这次BD授权却带崩了公司股价🍎💟🍏🍅。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🩲。6月27日🩳🧡，荣昌生物A股在早盘波动下行后🧡👢，收盘前止跌小涨1.5%👜🥕🩳🍆，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱(qu)动下，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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