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近期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规(gui)模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。