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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🤍🍏🩰💯，大盘风格略占优。具体来看，风格方面👝🥬🥿，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥕🍏🥑。在主要宽基指数中🍍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于(yu)盈(ying)利改善，上半年聚(ju)焦波动(dong)率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其(qi)是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看(kan)债(zhai)做(zuo)股”的交易逻辑截然(ran)不同。2025年前五个月，居(ju)民存款搬家至非银机(ji)构的规模约为6.2万(wan)亿，而银行体系(xi)向(xiang)非(fei)银机构投放资金规模(mo)仅(jin)有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投(tou)放(fang)规模约3.4万亿。因(yin)此大的(de)宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股做债(zhai)的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🩰，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍑🥭。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥭🥥，提高货币政策调控前瞻性🍓💌🥿💗、针对性🍍🌽💖👠、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🧡🧄💌👠。

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1、降(jiang)息方(fang)面，美国(guo)总(zong)统表示应(ying)将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美(mei)联(lian)储(chu)利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据(ju)显示，7月维(wei)持利(li)率不变的概率(lv)为81.9%，降(jiang)息(xi)25个基(ji)点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概(gai)率为7.5%，累计降息25个基(ji)点的概(gai)率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、特朗普关税政策和地(di)缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的(de)投资标的（美元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。