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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎。据估算💕🩰🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓💕🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘🥑💞🥒，是重要的选股方向

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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战略上🤬🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👠💔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦。但战术层面🥭💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒👿🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡👜🍏，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔👡💝💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💛👜🥑👿🥑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍉👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡🍉🌽👠👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲🤍，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息💝。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍏💖🥦，” 他补充道👛🥦👢。“但在此过程中肯定会有一些考验👄。”

2、流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕(tong)比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。