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近期A股科技板块强势反弹👄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💖👗。一方面🍒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👠，原油价格显著回落👚🧡，带动通胀预期下降🍎🩳👅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💋💔👘，特朗普近期在外交政策上的表态👄💌💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍆🤍💔，美股强于欧股、黄金走弱💘💓🍒、美债收益率回落🩲😈🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙👅👚，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍅🍆，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🩲🎒。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍆💌💘👘🍉、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🧅💓。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)(jun)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%👢🍄，航发动力🤍、航发控制涨超4%🍉🎒。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、陈(chen)健玮(wei)：上半年，港(gang)股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外(wai)，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑(cheng)市场表现。