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虽然本轮非银流动性的增长规模接近(jin)2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做(zuo)股”的交易逻辑截然不(bu)同。2025年前五(wu)个月，居民存款搬(ban)家至(zhi)非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅有(you)2000亿；与(yu)之对比，2015年前(qian)五个月，居民存(cun)款(kuan)搬家(jia)规模仅1.6万亿，银行体系投(tou)放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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