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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌，逻辑跟此前几次不同😡🥥👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍆👞🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓🧄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示👿💝🧄，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降😻，出清周期有所缩短🥦🥕。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🌽💕🍉，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍑👙💞，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍑，中国人民银行🥝🥑、国家发展改革委、财政部、商务部🥥👜👠、金融监管总局👙🍊🩳、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍉、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥕😠💓🥕👄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯💟💘👘💓。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👅💔👠。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍇👢，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍒。地方上💖，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍋👙、深圳市😈👝👜😻、北京市陆续推出促消费政策👄👄🥒。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🥒👅👞，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🍋🧄🍋，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。