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目前来看👢，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒🍏👢🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🥔。A股面临的外部环境扰动降低🍓🥕👢🥝。

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风格层(ceng)面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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综合来看🍌🍊🍏💟，贵州银行在2024年度维持了营收、净利和资产规模的稳步增长👜🧄🍒🍌，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位🩳💟💛，需关注后续在风控管理💓、产品结构与环境联动中的变化趋势。

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潘基文(wen)：我堅(jiān)信，即使在一(yi)箇(gè)分裂的世界中，氣(qì)候行動(dòng)仍(reng)然可以成爲(wèi)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不承(cheng)認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形態(tài)。在地緣(yuán)政治(zhi)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)加劇(jù)的時(shí)代，氣候議(yì)程依然昰(shì)至關(guān)(guan)重(zhong)要的最后幾(jǐ)(ji)箇郃(hé)作(zuo)領(lǐng)域之一。

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1、6月份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱，我国制造业(ye)回归正常运行轨道(dao)，经济(ji)内生动力稳定释放(fang)，市场需(xu)求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上(shang)升。

2、从目前基本面的趋势来看🍇🌽🍆，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍌😈🍎👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥥。5月总需求增速进一步反弹🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥿😠。但边际来看🍌💕💌，6月开始💘🍈，外需和地产压力进一步提升🥿👛，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤍👿，可能反应了这种预期。