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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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2、劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素(su)的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事(shi)：比如青銅(tóng)重器兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王(wang)時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代(dai)半(ban)邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏(liu)金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。