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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工(gong)低利润，终端走弱预(yu)期或向上传导(dao)负反馈。大国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事件(jian)尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需(xu)求(qiu)增长幅度有限。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👠🎒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🎒🎒🧅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥿👛，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩲。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬💝，运营商盈利有望保持稳健增长💯。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝🍋🥥，二季度盈利或超预期。

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1、唐晨：港股的生态发生(sheng)了(le)很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资(zi)本流入共(gong)振的结果。在这种背景(jing)下，上(shang)半年港股市场的(de)整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、事實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)(yin)行之后，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yin)行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)(zhang)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整(zheng)體(tǐ)增長176.8%。