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本周（6月23日-27日）🥔，国防军工板块重拾升势💟，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💔，一并超越创业板指（5.69%）。

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展望7月🥒🧡😻🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🍌😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💋🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🍋🍎🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🩳😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗👛。在流动性和增量资金方面💕👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟。上半年👅🥻👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🥥🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🥕💟💖，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👚🩲🍄，7月科技风格占优的可能性较大💟🥑🥥🥑。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据(ju)出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美(mei)债收益率(lv)的(de)波动，从而构成对(dui)A股(gu)的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄(xu)状况》报(bao)告，去年美国人将工资中前所(suo)未有的一部分存入了他们的(de) 401（k）账户。