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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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去年底(di)以来的市(shi)场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透(tou)支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对(dui)财政(zheng)发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这(zhe)说明不论(lun)是(shi)财政还是产业趋势，都是(shi)有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想(xiang)得太多”；3）每一次都(dou)是通过回(hui)调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切(qie)换到新消费与(yu)创新药。

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