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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少(shao)发脾(pi)气，别人会因(yin)为你是创始人而在意或者害怕。我当时不(bu)理解，就算不是自(zi)己管(guan)的业务(wu)也会(hui) “巴拉(la)巴拉” 地说。到现在(zai)我才懂。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)市(shi)盈(ying)率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒(heng)生指数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👜。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍒😻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💟。各类资金预期依然割裂🧅🧄🥦，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥💕🍄🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、需求方面👄🥝🍊，上周美国原油表需有小幅下行🥭🍓，不过在传统消费旺季阶段🥔🍌🩳，整体消费处于年内高位阶段🥿🍅👢💓，汽油消费表现较好🩳👙🍎，柴油消费平淡🎒🥻🩲，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量💔🍎，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👘🥥，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤💓💯，成品油消费明显低于去年同期🍏，这让炼厂不得不调整生产计划🥔。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💟🥾，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%👿🍒，收于2684.4🍊🤍，收盘基差-0.86%👢🍓💯👅；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👢，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥭👅，收于6230.2👿🌽，收盘基差-0.74%🍓。