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工业硅主要观(guan)点：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业没有明确的减产或供应限制政策(ce)等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还(hai)有(you)可能冲击行(xing)业最低现金(jin)成本线。后续需(xu)关注硅煤、电价(jia)变化对成本(ben)带来的变动，价格(ge)低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂(chang)生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业(ye)硅仍维持逢(feng)高沽空(kong)思路。核心逻辑(ji)：

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠💟🍇🍄，若未延期👠💛，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡🍈🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。