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特(te)朗普表示，美(mei)国可以单方面设(she)定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说(shuo)，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴(ban)美国将单方面设(she)定关税(shui)。“我可以给日本(ben)发一(yi)封信。‘亲爱的(de)日本先生，情况是这(zhe)样的。你们的汽(qi)车得付25%关税。’”

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在特朗普关税引发的市场混乱中，对避险资产的需求激增🥝💛😠👚，日元在4月得到了显著提振。美元/日元跌4.6%💓🤍🥦，最低跌至139.89。

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1、因此(ci)总的来(lai)看，在(zai)七月至(zhi)八(ba)月的业绩(ji)披露(lu)窗(chuang)口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥭🥒💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🩳🍅👡。从基本面的角度来看👢🍇👜，财政指数的发力和消费的韧性👠🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🥿🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💘🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行🥦🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍊，7月科技风格占优的可能性较大。