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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求👅👙🎒、关税、政策等💯🍄。2024/25年度美豆库存压力轻💗🍎、南美大豆库存压力下降，加菜籽💗🥔🩳、黑海油料库存紧张👡👿，全球油料压力减弱。2025/26年度🍋，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👿💘💔，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥿👜🧅，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🌽😻，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍄🥒，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👠👅👘，试图在中美间寻求平衡🍏🥬🥾🧅。7月美豆将进入出口销售周期😠👅🍍，关注美豆出口销售能否好于预期💛😡😻。美豆压榨环节上🩳💔，市场聚焦美豆油生柴政策👡，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🧄🥕，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥕👚，有望推涨盘面榨利🍅🧡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥒🩰💘👗，8月后走强。

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据界面新闻(wen)报道，在(zai)LVMH集团发布的2025年第一季度财报后的电话会(hui)议中，高层表示路易威登的整体收入高于集团平均水平。这(zhe)给(gei)了路易威(wei)登继续对外进行(xing)投资的理由(you)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智(zhi)能检测、无(wu)触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同需求和产(chan)品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资(zi)产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性(xing)提(ti)升(sheng)的(de)起点。

2、具体来看🥭🩰，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🥻🩳💓🥕，截至当前💟，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👚🥒👘💓👙，占年内分红总额比例高达七成🥒。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式🍈🥕🥕。截至6月29日🍑，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。