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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👠👚💞，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥒💛🩱🥻，人形机器人🍉，固态电池🩱🍌，信创半导体国产化🤬👚，可控核聚变，军贸出海💯🩳🍎，新消费，创新药。

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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费市场具有韧性🍏💖，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新💛🥔👗，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品👙👗💟👞，从依靠经销商到拥抱新渠道💞😠，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🌽，进而实现产品量价齐升。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港(gang)股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压(ya)力较大，总的来看，在阶段I，基金净流(liu)入规模会非常有(you)限。

2、4👜🥥、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强👚🤍。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👜，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥥，目前看供需层面预期驱动有限🥬🎒。成本端的支撑或增强💖🍆，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💋👙，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🩲🍏，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强👛🧡👛😠，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍈👘💋，空间或相对有限🥔👝。