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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益(yi)0.09%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配(pei)权(quan)益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好(hao)。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)(shu)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)(tuo)展腦(nao)機接口創新應(yīng)(ying)用産業化(hua)生(sheng)態(tài)，提陞(shēng)(sheng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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降息方面👜，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🩲🩳🍊🥭，降息25个基点的概率为18.1%🍄，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍇🍋，累计降息25个基点的概率为76%🧡👚🍏，累计降息50个基点的概率为16.4%🧅💌😡🩰。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定(ding)資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來(lai)行(xing)業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着(zhe)汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行(xing)業(ye)景氣(qi)有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、我们以(yi)股东大(da)会公告(gao)日(ri)为时(shi)间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角(jiao)度解(jie)析定向增发中(zhong)的投资机会——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十二(er)》）