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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👚💋🍆，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍆🥑，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。