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5、成本利润：今年纯碱原料(liao)及上游产品价格明(ming)显下跌，带动行业成本重心(xin)明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降(jiang)22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半(ban)年煤炭等原料价(jia)格走(zou)势预期仍偏弱(ruo)，纯碱成本支撑效应(ying)或进一步下行。由于纯碱价格(ge)同步(bu)下跌，行业利润并(bing)未出(chu)现明显好(hao)转，天(tian)然碱企业因成本低下，目前仍(reng)有良(liang)好利润空间。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩳🩰🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒🩲😈💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘。A股面临的外部环境扰动降低👢。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👡🧄💔👞，显著强化了港股流动性环境🥻🍍🍈。资金面上🥭💘👞🥝🍌，A股市场权重股纷纷赴港上市👘👝👠，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥿🍆。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期💞🧅🥦，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来🩰🥔，在岸👅💘🥒🥥、离岸人民币对美元汇率💖，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍅🥥。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱🥥💖，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄💞🍓🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅💕💛👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈🍑🍆💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻🩲🩰、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥦😻🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦🧅🥕🍓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽🧄🩲💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、在以***同志为核心的党中央坚强领导下👡🍆，新时代中国***人必将团结带领亿万人民铸就新的历史伟业🩳💯，创造新的更大辉煌！（记者丁小溪 孙少龙 董博婷 熊丰）