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后续如何演绎💕💔？市场若要延续涨势🥾，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗🌽💔🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍊🥿🩰🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从黄金4小时级别走势观察🩳，上周五金价冲高回落后日线收出十字星形态🩲😈🍊🍇。尽管此前出现小阳线反弹，但缺乏持续动能👠🤍🍇，未能形成有效突破，表明自3452高点以来的调整趋势尚未完结，日内仍存在下行空间。当前价格呈现阴跌特征，不宜等待大幅反弹后进场做空—，过大的反弹幅度将削弱下跌动能。上周五亚市早盘金价延续跌势，逼近3280支撑位🥒🌽💓👚，该区域支撑结构密集💘🩰😠，直接追空存在较高风险。综合研判，日内翁富豪建议采取反弹做空策略：当价格反弹至3297-3302区间时入场做空🍍💔👅，止损设置在3310💞👿，目标位依次看向3290🌽🍋、3280及3270💋👄🥦。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如連續多次的降準降息之后。

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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格(ge)局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元(yuan)规模(mo)，持续改善港股流(liu)动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本(ben)面持(chi)续改善，外资(zi)配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

2、1、供应方面：下(xia)半年(nian)产能释放增(zeng)量有限(xian)，炼厂排产仍主(zhu)要取决于生产利润和下(xia)游实(shi)际需(xu)求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进口配额的独立炼厂复产(chan)带动作用有限。近期燃料油及稀释沥(li)青(qing)消费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工利润及开工水平形成一(yi)定(ding)提振(zhen)。虽然(ran)随着需求(qiu)增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有检修计划(hua)，整体山东河北地炼沥青(qing)增(zeng)量(liang)有(you)限。南方地(di)区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名(ming)石化(hua)沥(li)青产量大幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库(ku)存方(fang)面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。